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Tracks | ||||||||||
| 1. Tell the Lie | |||||||||||
| 2. Time is Gone | |||||||||||
| 3. Chainsong | |||||||||||
| *I've Been Searching* | |||||||||||
| 4. Pay the Cobra | |||||||||||
| 5. Snotgun | |||||||||||
| 6. Have a Little Faith in Me | |||||||||||
| 7. Change the World | |||||||||||
| 8. Detroit Breakdown | |||||||||||
| *horn interlude* | |||||||||||
| 9. Lost Disciples | |||||||||||
| 10. Everyday I Think of You | |||||||||||
| 11. Maniac Blues | |||||||||||
| 12. Third Time's the Charm | |||||||||||
| 13. Beginning From the End | |||||||||||
| 2006 Cheap Lullabye Records | |||||||||||
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